Wat ga je doen als Beleggingsspecialist in Leeuwarden?
Beleggingsspecialist in Leeuwarden ben jij de adviseur die particuliere en zakelijke klanten begeleidt bij het opbouwen en beheren van hun vermogen. Je analyseert beleggingsportefeuilles, vertaalt marktontwikkelingen naar concreet advies en zorgt dat klanten op elk moment weten waar hun geld staat en waarom. Geen dag is hetzelfde: de ene ochtend bespreek je een herstructurering van een pensioenpotje, de andere middag analyseer je de impact van rentebewegingen op een bestaande portefeuille.
- Analyseren van beleggingsportefeuilles en vertalen van de uitkomsten naar begrijpelijk, klantgericht advies
- Voeren van adviesgesprekken met particuliere en zakelijke klanten over risicoprofiel, beleggingsdoelen en vermogensopbouw
- Monitoren van relevante marktontwikkelingen, zoals rente- en aandelenkoersen, en proactief inspelen op wijzigingen die klanten raken
- Opstellen en bijhouden van beleggingsplannen die aansluiten op de persoonlijke situatie en doelstelling van de klant
- Signaleren van kansen voor aanvullende dienstverlening op het gebied van vermogensbeheer en financiële planning
- Samenwerken met interne specialisten op het gebied van fiscaliteit, estate planning en hypotheken om klanten een compleet advies te bieden
Wie ben jij?
Jij bent een betrokken en analytisch ingestelde professional die financiële kennis combineert met sterke gespreksvaardigheden.
- Je hebt een afgeronde HBO-opleiding in de richting van Finance, Economie of een vergelijkbare financiële opleiding
- Je bent in het bezit van het diploma Beleggingsadviseur (DSI) of bereid dit op korte termijn te behalen
- Je hebt minimaal twee jaar werkervaring in een vergelijkbare rol binnen de financiële dienstverlening
- Je bent goed thuis in gangbare systemen voor portefeuillebeheer en klantregistratie, zoals CRM-software
- Je communiceert helder en overtuigend, zowel mondeling als schriftelijk, en past je taalgebruik moeiteloos aan op je gesprekspartner
- Je bent discreet, Integer en in staat complexe financiële informatie om te zetten naar begrijpelijk advies
Wat bieden wij?
Je komt terecht bij een financiële dienstverlener die klantrelaties voor de lange termijn centraal stelt en actief investeert in de vakinhoudelijke ontwikkeling van medewerkers. Als Beleggingsspecialist krijg je de ruimte om je expertise verder uit te bouwen en een eigen klantenportefeuille op te bouwen.
- Een fulltime dienstverband van 36 tot 40 uur per week, met ruimte voor flexibele werktijden
- 25 vakantiedagen per jaar op basis van een fulltime dienstverband
- Een goed geregeld pensioen via een collectieve pensioenregeling
- Een persoonlijk ontwikkelbudget voor het behalen van vakdiploma’s en het volgen van opleidingen
- Reiskostenvergoeding of een zakelijke leaseauto, afhankelijk van de reisafstand
- Hybride werken behoort tot de mogelijkheden, in overleg met het team
Werken als Beleggingsspecialist in Leeuwarden
Leeuwarden is de hoofdstad van de provincie Friesland en telt ruim 120.000 inwoners. De stad heeft een sterk ontwikkeld financieel en zakelijk dienstverleningslandschap, mede dankzij de aanwezigheid van regionale en nationale financiële instellingen die al decennialang in de stad zijn gevestigd. Daarnaast kent Leeuwarden een actieve agrarische sector met veel ondernemers die behoefte hebben aan deskundig vermogensbeheer.
De arbeidsmarkt voor financieel specialisten in Friesland is de afgelopen jaren aangetrokken. De vraag naar gekwalificeerde beleggingsspecialisten en vermogensadviseurs groeit, terwijl het aanbod van goed opgeleide kandidaten beperkt blijft. Dat maakt jouw positie op de regionale arbeidsmarkt sterk en biedt goede kansen op doorgroei binnen de sector.
Leeuwarden is goed bereikbaar vanuit omliggende plaatsen als Drachten, Franeker en Harlingen, en heeft directe treinverbindingen met onder andere Groningen en Zwolle. Wie in de stad woont of werkt, profiteert van een relatief korte reistijd en een prettige balans tussen stad en platteland.
