Wat ga je doen als Beleggingsspecialist in Zwolle?
Beleggingsspecialist in Zwolle is een functie waarbij je dagelijks bezig bent met het analyseren van beleggingsportefeuilles en het geven van gericht advies aan particuliere of zakelijke klanten. Je vertaalt complexe marktbewegingen naar begrijpelijk en toepasbaar advies, afgestemd op de financiële doelen en het risicoprofiel van elke klant. In deze rol combineer je analytisch denken met een sterk klantcontact, waarbij jij de schakel bent tussen de financiële markten en het vermogen van jouw cliënten.
- Analyseren van beleggingsportefeuilles en het opstellen van concrete adviesrapporten voor klanten
- Voeren van adviesgesprekken met particuliere en/of zakelijke klanten over vermogensbeheer en beleggingsstrategie
- Monitoren van markt- en koersontwikkelingen en hierop actief inspelen in de portefeuillebeheer
- Opstellen en bewaken van beleggingsprofielen op basis van klantdoelstellingen, tijdshorizon en risicobereidheid
- Signaleren van kansen en risico’s binnen bestaande portefeuilles en proactief hierover communiceren
- Samenwerken met interne afdelingen zoals compliance en vermogensbeheer om te voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder de Wft-richtlijnen
Wie ben jij?
Jij bent een resultaatgerichte professional met een scherp oog voor financiële markten en een oprechte interesse in de vermogenssituatie van jouw klanten.
- Je hebt een afgeronde hbo-opleiding in een financiële richting, zoals Finance & Control, Economics of een vergelijkbare studie
- Je beschikt over minimaal drie jaar relevante werkervaring in een beleggings- of vermogensbeheeromgeving
- Je bent in het bezit van een geldige Wft-diploma Beleggen, of je bent bereid dit op korte termijn te behalen
- Je werkt vaardig met financiële planningssoftware en hebt ervaring met het werken in CRM-systemen
- Je communiceert helder en overtuigend, zowel schriftelijk als mondeling, en weet ingewikkelde materie begrijpelijk te maken
- Je bent nauwkeurig, handelt integer en werkt proactief in een dynamische en gereguleerde werkomgeving
Wat bieden wij?
Je komt te werken bij een financiële dienstverlener in Zwolle die actief investeert in de groei en ontwikkeling van haar medewerkers. De functie biedt ruimte om je specialisme verder uit te bouwen binnen een professioneel team dat kwaliteit en klantgerichtheid hoog in het vaandel heeft staan.
- Een fulltime dienstverband van 32 tot 40 uur per week, met flexibele werktijden in overleg
- 25 vakantiedagen per jaar op basis van een fulltime aanstelling
- Een solide pensioenregeling waarbij de werkgever een aanzienlijk deel van de premie bijdraagt
- Een persoonlijk ontwikkelbudget voor aanvullende opleidingen, cursussen of certificeringen binnen het vakgebied
- Reiskostenvergoeding of een thuiswerkvergoeding, afhankelijk van jouw werksituatie
- Ruimte voor hybride werken, met een moderne werkplek op het kantoor in Zwolle
Werken als Beleggingsspecialist in Zwolle
Zwolle is de hoofdstad van de provincie Overijssel en telt ruim 130.000 inwoners. De stad heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een belangrijk regionaal centrum voor financiële en zakelijke dienstverlening. Dankzij de centrale ligging in Nederland, met uitstekende verbindingen naar Amsterdam, Utrecht en het noorden van het land, is Zwolle een aantrekkelijke vestigingsplaats voor uiteenlopende organisaties in de financiële sector.
De arbeidsmarkt in Zwolle biedt voor beleggingsspecialisten een gunstig perspectief. De vraag naar professionals met kennis van vermogensbeheer en beleggingsadvies neemt toe, mede door een groeiende groep particulieren en ondernemers die actief hun vermogen willen laten beheren. Financiële instellingen, zelfstandige vermogensbeheerders en verzekeringsmaatschappijen zijn in de regio vertegenwoordigd en zoeken regelmatig naar gekwalificeerde specialisten.
Voor jou als beleggingsspecialist betekent werken in Zwolle een combinatie van een prettige woonomgeving, een bereikbare werklocatie en volop mogelijkheden om door te groeien binnen een sector die in beweging is. De regio biedt ruimte om zowel lokaal als landelijk actief te zijn, afhankelijk van de aard van de organisatie waarvoor je werkt.
